Реструктуризацію боргу Києва підтримали понад 90% власників єврооблігацій

Збори власників єврооблігацій Києва на $ 300 млн із погашенням в 2016 році в Лондоні у вівторок підтримала пропозицію емітента про обмін їх на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 роках і державні деривативи.

Як йдеться в повідомленні Kyiv Finance Plc на Ірландській фондовій біржі, у зборах взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

Згідно з документом, розрахунковою датою, як очікується і планувалося, буде 22 грудня 2015 року.

Результати обміну єврооблігацій столиці на $ 250 млн з погашенням в 2015 року, який повинен бути оголошено також 8 грудня, поки невідомі.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргова операції, передбаченої програмою розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою українських єврооблігацій на загальну суму $ 14,36 млрд і EUR0,6 млрд підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року, а згоди не було отримано лише за "російським" євробондів на $ 3 млрд, термін погашення яких настає в кінці грудня цього року.

Випущені в рамках цього обміну єврооблігації-2019 котирувалися у вівторок 95,585% від номіналу, єврооблігації-2020 – за 94,291% від номіналу, а держдеривативи – за 45,366% від номіналу.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалив реструктуризацію муніципальних єврооблігацій, випущених в 2005 і 2011 років, а потім ввів з 6 листопада 2015 року тимчасовий мораторій на виплати по них. Мова йде про двох випусків єврооблігацій: на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою 8% річних і на $ 300 млн із строком обігу до 11 липня 2016 року і ставкою 9,375% річних.

Умови конвертації єврооблігацій Києва, затверджені Київрадою 5 листопада, відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що сума заміни за державні деривативи збільшена з 20% до 25%. Мінфін, підтримав ці умови, і уточнював, що вони передбачають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму $ 412,5 млн. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основний сумі нових облігацій.

Київ 23 листопада запропонував власникам цих єврооблігацій підтримати їх обмін на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну еврооблигацию номінальною вартістю $ 1 тис. і нарахований по ній до 2 листопада 2015 року процентний дохід пропонується дві аналогічні суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $ 0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $ 0,25 тис. У той же час спеціальний комітет кредиторів відмовився підтримати цю пропозицію Києва та Мінфіну.

Нагадаємо, єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Власники 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою українських єврооблігацій на загальну суму 14,36 мільярди доларів і 600 мільйонів євро підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року. Завдяки цьому, обсяг державного боргу вдалося скоротити на 3 мільярди доларів.

Повідомлялося, що США закликали Росію реструктуризувати борг України. Росія відмовляється взяти участь у реструктуризації, вимагаючи повернення коштів у повному обсязі і обіцяючи подати в суд, якщо їх не отримає. Київ заявив про готовність до судових розглядів. Зараз МВФ готує зміни в свої умови кредитування країн з тим, щоб була можливість продовжити фінансування України у разі, якщо Київ не погасить у грудні свої зобов'язання перед Москвою.

Після початку процесу реструктуризації Мінфін України закликав кредиторів не розцінювати мораторій за держборгом як дефолт.

При цьому основний кредитор України МВФ не дає точно зрозуміти, як він офіційно визначає статус українського боргу перед Росією.

Зазначимо, що питання про статус російського боргу важливе, так як правила МВФ забороняють фонду кредитувати країни, що оголосили дефолт за кредитом в офіційному секторі. Разом з тим, на думку експертів, в МВФ розраховують, що Україні не доведеться платити Росії $ 3 млрд боргу в цьому році.