Україна розмістила євробонди на півтора мільярда доларів

Індикативна прибутковість облігацій, заявлена при відкритті книги заявок, становила 8% річних. Букраннерами випуску виступили JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.Єврооблігації випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто будуть доступні і американським інвесторам.Аналітик боргових ринків інвесткомпанії "Трійка Діалог Україна" Марія Репко повідомила, що при розміщенні цінних паперів спред щодо кривої прибутковості US Treasuries склав близько 434 базисних пункти (б.п.), а щодо кривої свопів - 423 б.п."Для порівняння: на вторинному ринку єврооблігації України-20 торгувалися зі спредом 409 б.п., або 397 б.п. щодо свопів. Таким чином, з урахуванням різниці в дюрації нові суверенні єврооблігації пропонують премію щодо вторинного ринку у 10-15 б. п.", - додала аналітик.Водночас, за її прогнозами, спред нового випуску до нинішньої кривої звузиться незабаром після початку їхніх торгів. Окрім того, аналітик вважає, що після погашення випуску Україна-11, яке має відбутися 4 березня, всі довгострокові папери України можуть отримати додатковий фактор підтримки.Раніше повідомлялося, що держбюджет-2011 передбачає залучення за рахунок розміщення облігацій державної зовнішньої позики 4,5 млрд доларів, а також 500 млн доларів - від Світового банку. Окрім того, уряд планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд гривень або 6,1 млрд доларів.У вересні 2010 року Україна здійснила розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) на загальну суму два мільярди доларів.

За матеріалами: «Інтерфакс-Україна»