Україна розмістила євробонди на півтора мільярда доларів

Індикативна прибутковість облігацій, заявлена при відкритті книги заявок, становила 8% річних. Букраннерами випуску виступили JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.

Єврооблігації випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто будуть доступні і американським інвесторам.

Аналітик боргових ринків інвесткомпанії "Трійка Діалог Україна" Марія Репко повідомила, що при розміщенні цінних паперів спред щодо кривої прибутковості US Treasuries склав близько 434 базисних пункти (б.п.), а щодо кривої свопів - 423 б.п.

"Для порівняння: на вторинному ринку єврооблігації України-20 торгувалися зі спредом 409 б.п., або 397 б.п. щодо свопів. Таким чином, з урахуванням різниці в дюрації нові суверенні єврооблігації пропонують премію щодо вторинного ринку у 10-15 б. п.", - додала аналітик.

Водночас, за її прогнозами, спред нового випуску до нинішньої кривої звузиться незабаром після початку їхніх торгів. Окрім того, аналітик вважає, що після погашення випуску Україна-11, яке має відбутися 4 березня, всі довгострокові папери України можуть отримати додатковий фактор підтримки.

Раніше повідомлялося, що держбюджет-2011 передбачає залучення за рахунок розміщення облігацій державної зовнішньої позики 4,5 млрд доларів, а також 500 млн доларів - від Світового банку. Окрім того, уряд планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд гривень або 6,1 млрд доларів.

У вересні 2010 року Україна здійснила розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) на загальну суму два мільярди доларів.

За матеріалами: «Інтерфакс-Україна»