"Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на 5 млн. і п'ятирічні на EUR600 млн.

Поділитися
"Нафтогаз України" розмістив трирічні єврооблігації на 5 млн. і п'ятирічні на EUR600 млн. Вихід компанії на зовнішній ринок анонсував глава правління НАК Андрій Коболєв
"Нафтогаз України"вийшов на ринок євробондів з метою забезпечення закупівлі і формування запасів газу.

"Нафтогаз України"вийшов на ринок євробондів з метою забезпечення закупівлі і формування запасів газу для успішних переговорів з російським "Газпромом".

За даними джерела в банківських колах, "Нафтогаз" розмістив трирічні єврооблігації на 5 млн. долл. і п'ятирічні єврооблігації на EUR600 млн.

Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, прибутковість випуску в євро - 7,125%.

З 8 липня компанія проводила road show п'ятирічного випуску в євро в Лондоні і Франкфурті, однак у підсумку інвесторам були запропоновані і доларові боргові папери з терміном обігу три роки.

Початковий орієнтир прибутковості доларових євробондів становив близько 7,75%, євробондів євро - близько 7,5%.

Організаторами угоди виступили Citi і Deutsche Bank.

Швидкий вихід компанії на зовнішній ринок минулого тижня анонсував глава правління НАК Андрій Коболєв. "Нафтогаз України" очікує якнайшвидшого дозволу Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій з метою забезпечення закупівлі газу і формування достатніх запасів для успішних переговорів з російським "Газпромом", - повідомив Коболєв.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" очікує дозволу Кабміну для виходу на ринок єврооблігацій з метою забезпечення закупівлі і формування запасів газу для успішних переговорів з російським "Газпромом".

Раніше в "Нафтогазі" підтвердили рішення відкласти розміщення п'ятирічних євробондів через несприятливої ринкової кон'юнктури.

"Нафтогаз" з 5 листопада 2018 року проводив серію зустрічей з інвесторами в США і Лондоні в рамках підготовки угоди. За даними джерела в банківських колах орієнтир прибутковості 5-річних євробондів НАК "Нафтогаз України" в доларах знаходився на рівні 10,9% річних. Андрій Коболєв заявив, що ключовими факторами, що визначають обсяг і вартість зовнішніх інвестицій в Україну, є: наявність незалежних компетентних регуляторів і справедливої судової системи.

Кабмін на засіданні 24 жовтня 2018 року схвалив випуск НАКом 5-річних єврооблігацій. "Нафтогаз" планує направити кошти, зокрема, на погашення існуючої фінансової заборгованості, закупівлю газу для проходження опалювального сезону та фінансування заходів для збільшення внутрішнього видобутку.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі