Google розміщує дебютний випуск облігацій на $3 млрд

Пізно ввечері у понеділок Google оголосила про прайсинг дебютного випуску облігацій на $3 млрд, що складається з трьох частин: з термінами обігу 3, 5 і 10 років. Компанія вирішила скористатися рекордно низькою вартістю залучення боргового фінансування.

У дебютний випуск входять облігації з терміном погашення у 2014 році на $1 млрд, що пропонуються під 1,25%, папери з терміном погашення у 2016 році на $1 млрд під 2,125%, а також бонди до 2021 року на $1 млрд під 3,625%.

За оцінками Google, чисті надходження від розміщення облігацій після врахування вартості андеррайтингу і витрат на розміщення складуть близько $2,97 млрд.

Облігації Google вже отримали рейтинг "Aa2" від Moody's Investor Service і "AA-" від Standard&Poor's.

Букраннерами випуску є Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs&Co., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner&Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC і Morgan Stanley&Co.

Кошти, отримані в результаті розміщення облігацій, Google має намір використовувати для погашення комерційних боргових паперів, а також на загальнокорпоративні потреби.